W celu sporządzenia świadectwa należy przygotować:

-dokumentację projektową (zawierającą rzuty, przekroje, opis techniczny budynku oraz projekty instalacji)
-informacje na temat zmian w obiekcie w stosunku do przekazywanego projektu

oraz dodatkowo:

-informacje na temat źródła ciepła (np. model kotła) oraz sterowania i regulacji (np. automatyka pogodowa)
-informacje na temat rodzaju ścian, stropów, ocieplenia, okien, drzwi (konkretny typ i model materiału, producent)

Wymienione wyżej informacje mogą być dostarczone w postaci papierowej (oryginał, xero) lub elektronicznej.


W przypadku niekompletnej dokumentacji istnieje możliwość inwentaryzacji obiektu i jego wizji lokalnej.